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2026.09.29 TingHu888的微博直播：节前闲聊 TingHu · 更新 2026.10.29 21:52 视频转写 2026.09.28 现在10yUSD有价值，严重超涨，但是缺催化剂 特别欧洲被柴油搞得欲仙欲死得时候，市场会开始定价全球higher for longer, 接 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.09.28 这个我也非常同意，AVGO实际margin可见未来不太会降 不过，市场很有可能会来回定价：1. 被二替吃份额，2. 因为二替margin低 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.09.28 RT @ShanghaoJin: @fi56622380 短期缺货肯定没啥问题，但是市场会往这个方向定价 这就好像NV未来两年margin不 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.09.28 短期缺货肯定没啥问题，但是市场会往这个方向定价 这就好像NV未来两年margin不会降低，但是市场只给他12x PE（觉得他早晚要被吃份额） ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.09.28 22年11月8日：币安曾宣布有意收购FTX，随后很快反悔。11月11日：FTX、Alameda在美国申请破产，SBF辞职。 但 $SOL 的 TingHu · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.09.28 上线看了最近几天的信息，发现这次中访美依旧没有解决美伊战争问题，美伊谈判再次破裂。我已经很久没关注美伊了，上次美访中之后基本就忽略了，但现在 TingHu · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.09.28 延期了一点，业绩反应可能Q4吧 [2026-09-28 13:08] 2104438056766021994 - 链接 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.09.28 好多朋友问AVGO，个人的理论：半导体高margin博弈论 一方面，真实缺货，头部margin很难真被压低 另一方面，压头部margin是四 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.09.28 这周市场调整是很正常 但我对打穿下面gamma wall还是非常存疑，毕竟现在基金仓位不够重、杠杠不高 小概率事件要发生必须得伊朗兄弟们努力 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.09.28 RT @ShanghaoJin: @FrancoisPouine @BabybusFL IR vol变高+ pension卖一些32b 具体 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.09.28 IR vol变高+ pension卖一些32b 具体多大影响不太好说，少折腾 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.09.27 intc差点把祖宅城堡都卖了😂 [2026-09-27 19:48] 2104176442678665359 - 链接 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.09.27 $INTC 除了存储卖给SKHY，硅光可插拔也卖给Jabil 就好像一个破落公爵，败家子孙把名画古董随意甩卖——他本身就曾是全世界半导体 好 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.09.24 分享一下你觉得AI漫剧中最好看的建模脸？ TingHu · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.09.24 有些东西总是冥冥之中自有天意～ [引用 @TingHu888] 不知道是不是有点巧合？ 5月份那次杠精指标后面是美访中，9月这次杠精指标后面 TingHu · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.09.23 不能因为这段时间币圈部分标的收益不错，就推翻之前这个观点，这和我在4-5月份几次讲放下比特币的超低价格预期是不一样的。一个讲的是整体的宏观大 TingHu · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.09.23 这条推文昨天发送失败了，今天其实已经过时了，不需要再讲了，但想来，道理还是还会用到，那就发一下吧～ 回应部分话题并不是在意杠精，而是一种筛选 TingHu · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.09.23 如果你的借口是要明确说“买卖”才能动手，把坏因果全推到别人身上，那现在的你还有什么借口？ [引用 @TingHu888] 现在不分批买等涨起 TingHu · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.09.23 哈哈哈，前面推荐过啊 TingHu · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文