全部研究档案

2026.10.29 说得好！ 但中国会考虑margin么、特别是政府会希望企业考虑margin么？ “下盘大棋”，考虑永远是产业链如何握在自己手上。万一发生极端 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.29 RT @ShanghaoJin: @Textboo76110222 这种被捅出来的还怎么买啊？ 本来就很吃力了 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.29 $MSFT capex came in below expectations, but it was attributed it to th ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.29 The exact reason I said farewell to my decade old friend $GOOG GCP +10 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.29 RT @ShanghaoJin: There are bubbles that run up, and bubbles that run d ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.29 RT @ShanghaoJin: @cherryPayment 甚至CRWV也是credit反冲击的，生意没啥问题 - 中文翻译： RT @ ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.29 RT @ShanghaoJin: @JiangS10499 @jasonnotes0206 @cherryPayment 而且芯片failu ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.29 我早就说他们会举国体制保Dram供应安全，被骂成过街老鼠；现在Elon为了压价，吹嘘中国产能大家一窝蜂全信了 长鑫确实拿了政治任务要扩产保供 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.29 RT @ShanghaoJin: @jasonnotes0206 @cherryPayment jukan一转发2年寿命就急跌 我问下告诉你 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.28 能看懂吗 [引用 @ShanghaoJin] 我也在想这个问题，我晚点整理下思路吧 compute按照期货交易逻辑 1. neocloud其 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.28 你们知道市场最大的分歧在哪里吗？ 市场有价交易compute不但现货缺，而且远期是deep contango 交易股票的人认为现货浮高，且远 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.28 GCP is expected to face a severe shortage of compute capacity [引用 @juk ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.28 在国内别跟人瞎起哄，瞎炒机器人，我对这个感觉非常差 [引用 @ShanghaoJin] 说实话，中国A股和黄金让我感觉都很差 不是光是因为旭 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 订阅推文 2026.10.28 因为癌症在一期二期的时候不会死人，连症状都没有 [引用 @chaojinmuchu1] @ShanghaoJin @didiliu222 那 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.28 MTK stumbling here isn’t surprising, when yields fall short, you rerun ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 订阅推文 2026.10.28 RT @ShanghaoJin: @Victory1919 不能光看Ant手上现金、盈利多少 但同理，也不能只看Ant和OAI赚多少钱吧？两 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.28 正在写 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.28 不说德国，感觉整个欧洲都快没救了 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.28 反驳下过去的自己 大家都跟我在找到了Anthropic这命门了，但是有个catch： 极端的semi需求取决于两个愿意花$50/watt买算 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.28 对 癌症最后肯定要死人的 [2026-10-28 10:15] 2115266129920970826 - 链接 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文