ShanghaoJin

2026.10.30 RT @ShanghaoJin: @ChowStephew intc 3方面原因： 客户端得到了过于乐观的PC预期，没有及时切线程到缺货的s ShanghaoJin · 更新 2026.10.30 22:53 公开推文 2026.10.30 很惊讶美股血洗的一天，今天X问旭创的人居然那么多（想起来之前说过） 不过那么大热度。让我感觉全军都被埋在里面了。对赌的饭已不抱希望 ps 这 ShanghaoJin · 更新 2026.10.30 22:23 公开推文 2026.10.30 RT @ShanghaoJin: @Shuo533233 1. 宏观流动性继续像现在这样差 2. CPU大周期被动摇，也就是对未来Cepex ShanghaoJin · 更新 2026.10.30 22:18 公开推文 2026.10.30 考零分肯定是答题卡填串行了 答题卡可不是INTC的锅 [引用 @ShanghaoJin] 我说的MTK靴子要落地了，一次性洗完最好 我跑不跑 ShanghaoJin · 更新 2026.10.30 22:18 公开推文 2026.10.30 RT @ShanghaoJin: @StephenNY 有没有想过 可能是老大哥？ ShanghaoJin · 更新 2026.10.30 22:18 公开推文 2026.10.30 外部客户进程有slip不一定是INTC的问题 INTC的bread and butter一定是CPU业务，但是他能证明做外部代工可以给100 ShanghaoJin · 更新 2026.10.30 22:18 公开推文 2026.10.30 RT @ShanghaoJin: @RichTerry123 Nancy买panw，刚刚开始被埋的更深 ShanghaoJin · 更新 2026.10.30 22:18 公开推文 2026.10.30 RT @ShanghaoJin: @ppciaofsh @hangpu7 私信你了，不是我不会不订阅的，而是实在太多人了 ShanghaoJin · 更新 2026.10.30 22:18 公开推文 2026.10.30 RT @ShanghaoJin: 除了乌鸦嘴，我自己都没有引起足够重视，资金还是在CEX的token 当时想换成USD抵押交易的，太懒都没有 ShanghaoJin · 更新 2026.10.30 22:18 公开推文 2026.10.30 心平气和地说下 1. 我一定会加大比率买回来，哪怕用卖goog的钱买 2. CPU业务正在经历一个更大比重从pc到服务器的过程。而云业务的天 ShanghaoJin · 更新 2026.10.30 22:18 公开推文 2026.10.30 RT @ShanghaoJin: 烦死了～～ 我爱给什么信息— 公开说什么，私下说什么我自由。不爱看的赶紧取关 看不明白post公开问我，我 ShanghaoJin · 更新 2026.10.30 22:18 公开推文 2026.10.30 RT @ShanghaoJin: @0xLimit 私信我不看的，你公开问我私信答 ShanghaoJin · 更新 2026.10.30 22:18 公开推文 2026.10.30 烦死了～～ 我爱给什么信息— 公开说什么，私下说什么我自由。不爱看的赶紧取关 看不明白post公开问我，我都私信回了吧？ 拿了我旭创私信的也 ShanghaoJin · 更新 2026.10.30 22:18 公开推文 2026.10.30 RT @ShanghaoJin: @qweasdzxc09877 哈哈哈🤣 有个站在我前面得打老婆被抓了，只好说我了 [2026-10-30 ShanghaoJin · 更新 2026.10.30 22:18 公开推文 2026.10.30 RT @ShanghaoJin: @Ocean42668833 CPU margin nonlinear increase with res ShanghaoJin · 更新 2026.10.30 22:18 公开推文 2026.10.30 从我视角现在价只有买$INTC，如果炒作他其他问题，那就all in买 period ShanghaoJin · 更新 2026.10.30 22:18 公开推文 2026.10.30 非要问我什么方向 虽然我觉得负面可能没有完全price in，不觉得应该在这个位置割肉 我只有买INTC，如果炒作MTK问题，我就把流动性全 ShanghaoJin · 更新 2026.10.30 22:18 订阅推文 2026.10.30 RT @ShanghaoJin: 非要问我什么方向 虽然我觉得负面可能没有完全price in，不觉得应该在这个位置割肉 我只有买INTC ShanghaoJin · 更新 2026.10.30 22:18 公开推文 2026.10.30 希望币安的事情不会把我弄破产 我看了客户资产160b，被偷5.5b应该不至于让我归零吧 ShanghaoJin · 更新 2026.10.30 22:18 公开推文 2026.10.30 订阅能开居然不能关… ShanghaoJin · 更新 2026.10.30 22:18 公开推文 2026.10.30 RT @ShanghaoJin: @merlinxia @HugoZ110 @SW2490186177295 1. 没有price in因为 ShanghaoJin · 更新 2026.10.30 22:18 公开推文 2026.10.30 RT @ShanghaoJin: @JL3215900043945 intc是一个非常值得持有的标的 我没有再业绩前因为emibt良率问题明 ShanghaoJin · 更新 2026.10.30 22:18 公开推文 2026.10.30 是的，很多良率数据市场上永远掌握不到的 我第一时间说出去立马就有人能追查出处，我必须先保护信任我给我信息的朋友 你讲的很对，包括明年预测现金 ShanghaoJin · 更新 2026.10.30 22:18 订阅推文 2026.10.30 RT @ShanghaoJin: 其实有很多我这样知道后续良率有问题的人 一部分人逃跑了，一部分人留着仓位等业绩跑 光凭pc是砸不了那么多的 ShanghaoJin · 更新 2026.10.30 22:18 公开推文 2026.10.30 其实有很多我这样知道后续良率有问题的人 一部分人逃跑了，一部分人留着仓位等业绩跑 光凭pc是砸不了那么多的，业绩好坏这部分仓位都会砸出来 ShanghaoJin · 更新 2026.10.30 22:18 订阅推文 2026.10.30 非常抱歉，INTC 的EMIBT问题没有办法明确的讲 今天ER主要还是PC问题，市场仍没有完全消化MKT带来的问题 EMIBT良率会提高，但 ShanghaoJin · 更新 2026.10.30 22:18 订阅推文 2026.10.30 RT @ShanghaoJin: @ya78756632 @LGWthe @beefcubee @Samrh5i 没办法，我尽力了，这个消息 ShanghaoJin · 更新 2026.10.30 22:18 公开推文 2026.10.30 RT @ShanghaoJin: @LGWthe @beefcubee @Samrh5i 你没看懂我说的什么意思的吗… 我都说买amkr a ShanghaoJin · 更新 2026.10.30 22:18 公开推文 2026.10.30 $INTC 我依旧非常bullish。我觉得既然长期看涨，我就不应该公开弄那么大噪音 不过当我知道真实的负面信息，我已经尽力gei到信息本身 ShanghaoJin · 更新 2026.10.30 22:18 公开推文 2026.10.30 知道我在说什么了吧，不是我的消息我不方便公开说。这个哑谜有点难 EMIBT 良率一塌糊涂 [引用 @ShanghaoJin] MTK stu ShanghaoJin · 更新 2026.10.30 22:18 公开推文 2026.10.29 确实埃及和欧洲都提示过以色列，这么大规模组织很难保密的 ShanghaoJin · 更新 2026.10.30 22:18 公开推文 2026.10.29 14A PDK 0.9 比我之前说要担心的事情更加重要 $INTC [2026-10-29 23:03] 21158218035202830 ShanghaoJin · 更新 2026.10.30 22:18 公开推文 2026.10.29 RT @ShanghaoJin: @qweasdzxc09877 银行间流动性也开始变紧了 可能叠加了月末，SOFR − IORB Spre ShanghaoJin · 更新 2026.10.30 22:18 公开推文 2026.10.29 bibi居然得票那么高？！ 我认识的以色列人几乎无一例外的厌恶他 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.29 As market liquidity hasn’t significantly improved, I’m shorting TWD ND ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 订阅推文 2026.10.29 EMIBT对INTC业绩影响没那么大，主要是情绪冲击。毕竟服务器CPU大周期特别坚挺、缺货，而且良率稳步提高对margin有非线性提高 对M ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 订阅推文 2026.10.29 RT @ShanghaoJin: @jasonnotes0206 我虽然买了很多，但是卖goog的钱没怎么动 流动性并没有恢复，目前只能说“ ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.29 Thanks Funda for clearing this up MSFT would’ve beaten capex despite t ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.29 我以为他一直在看多？ [引用 @StockMKTNewz] JIM CRAMER WARNS INVESTORS NOT TO GET FO ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.29 July dissenters (Hammack, Kashkari, Logan) now down to just Hammack Wa ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.29 $MRVL 收购 $LITE 概率不高了 并购规模太大本来就很勉强，最怕见光死。一旦见光，任何风吹草动都会变成市场焦点。MRVL市值会掉，L ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.29 说得好！ 但中国会考虑margin么、特别是政府会希望企业考虑margin么？ “下盘大棋”，考虑永远是产业链如何握在自己手上。万一发生极端 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.29 RT @ShanghaoJin: @Textboo76110222 这种被捅出来的还怎么买啊？ 本来就很吃力了 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.29 $MSFT capex came in below expectations, but it was attributed it to th ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.29 The exact reason I said farewell to my decade old friend $GOOG GCP +10 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.29 RT @ShanghaoJin: There are bubbles that run up, and bubbles that run d ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.29 RT @ShanghaoJin: @cherryPayment 甚至CRWV也是credit反冲击的，生意没啥问题 - 中文翻译： RT @ ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.29 RT @ShanghaoJin: @JiangS10499 @jasonnotes0206 @cherryPayment 而且芯片failu ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.29 我早就说他们会举国体制保Dram供应安全，被骂成过街老鼠；现在Elon为了压价，吹嘘中国产能大家一窝蜂全信了 长鑫确实拿了政治任务要扩产保供 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.29 RT @ShanghaoJin: @jasonnotes0206 @cherryPayment jukan一转发2年寿命就急跌 我问下告诉你 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.28 能看懂吗 [引用 @ShanghaoJin] 我也在想这个问题，我晚点整理下思路吧 compute按照期货交易逻辑 1. neocloud其 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.28 你们知道市场最大的分歧在哪里吗？ 市场有价交易compute不但现货缺，而且远期是deep contango 交易股票的人认为现货浮高，且远 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.28 GCP is expected to face a severe shortage of compute capacity [引用 @juk ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.28 在国内别跟人瞎起哄，瞎炒机器人，我对这个感觉非常差 [引用 @ShanghaoJin] 说实话，中国A股和黄金让我感觉都很差 不是光是因为旭 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 订阅推文 2026.10.28 因为癌症在一期二期的时候不会死人，连症状都没有 [引用 @chaojinmuchu1] @ShanghaoJin @didiliu222 那 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.28 MTK stumbling here isn’t surprising, when yields fall short, you rerun ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 订阅推文 2026.10.28 RT @ShanghaoJin: @Victory1919 不能光看Ant手上现金、盈利多少 但同理，也不能只看Ant和OAI赚多少钱吧？两 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.28 正在写 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.28 不说德国，感觉整个欧洲都快没救了 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.28 反驳下过去的自己 大家都跟我在找到了Anthropic这命门了，但是有个catch： 极端的semi需求取决于两个愿意花$50/watt买算 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.28 对 癌症最后肯定要死人的 [2026-10-28 10:15] 2115266129920970826 - 链接 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.28 RT @ShanghaoJin: 你们知道高盛一个ops多少钱一年吗？ 这活猴子都能干，还有时候会整错 risk 整体哪个定价模型点一下ru ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.28 它的再加速了 [2026-10-28 08:26] 2115238621859270946 - 链接 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.28 ShanghaoJin｜市场概述2026年10月27日 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 视频转写 2026.10.27 Meta has never had real enterprise AI demand. Monetization ultimately ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 订阅推文 2026.10.27 步子迈得太大，容易闪着腰 MKT呀～～你真就是跟TSM关系好而已啦？ ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 订阅推文 2026.10.27 我觉得会啊 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.27 不会啊，这不是坐席制的，一个人可以用很多 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.27 不夸张地说，至少Goog meta msft amzn砍掉一半人还能正常运行 （云厂朋友别来喷我，此贴无针对性） [引用 @Shanghao ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.27 RT @ShanghaoJin: @DrRick6 @jasonnotes0206 @rickawsb bottleneck in scal ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.27 扩展瓶颈 测试 测试 测试 [2026-10-27 07:26] 2114861313159770160 - 链接 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.27 RT @ShanghaoJin: There are bubbles that run up, and bubbles that run d ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.27 ShanghaoJin｜X Space 市场更新 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 视频转写 2026.10.26 你目标几倍收益，这幅度涨跌不收很正常么 只是vol比较大而已 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.26 If Anthropic’s S-1 said anything, it is that insufficient compute has ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.26 之前听说Hynix定价被砸低，原来只是Hynix自己问题 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.26 天生悲观派是很难赚到钱的，看准多少次都没用 以Michael Burry在2009年的江湖地位，现在AUM才多少？ [引用 @whoneed ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.26 SPCX自己也是个neocloud，大哥别笑二哥 [引用 @zhizhengwd] @ShanghaoJin @cassianw76008 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.26 RT @ShanghaoJin: @cassianw76008 @CFAExpired101 @tigeryu2001 @TJResearc ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.26 在中国房产20年牛市中，同样发生过多次大跌 2008年谢国忠唱空的时候，北京上海核心房产有一些确实跌了30～40% 看他当时微博写的空军言论 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.25 Herman Jin @ShanghaoJin · 1小时 仅限订阅者 Subscribe to unlock 2 10 708 [2026 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.25 There are bubbles that run up, and bubbles that run down. Herman's Not ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 订阅推文 2026.10.25 其实我日常心态非常平静 记得6月12日周五，见了一个杠杆重仓存储的人。我花了1小时教育他什么叫 low PE bubble；为什么市场会缺钱 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.25 你应该问什么时候能回到7月的价位 个人觉得可能也就明年3-5月那波吧 [引用 @lidamiao2300] @ShanghaoJin @Mi ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.25 maybe ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.25 RT @ShanghaoJin: @Ocean42668833 Well, never say never Take a look at C ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.25 😂 [2026-10-25 11:16] 2114194354105626809 - 链接 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.25 Herman Jin @ShanghaoJin · 54分钟 仅限订阅者 Subscribe to unlock 2 451 - 中文翻译 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.25 平行的市场观点，不是链条关系 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.25 A cyber attack immediately gets priced as a tailwind for PANW and CRWD ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.25 长端利率在没有Fed干涉情况下可以对标nominal GDP（不一定要到） 现在美国nominal GDP= 6.5% [2026-10-2 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.24 我的观点长期以来其实非常一致 1. 长端利率需要逐步上升justify growth 2. Credit spread需要变宽反应持续供应需 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.24 冤大头=AI债务投资人 其实credit 市场对“冤大头”缺货短期反应过分了。除了供应预期，很多投资人不愿意IR波动很大的时候下手 早就觉得 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.24 我不确定，他们的利润率已经达到顶峰了 [2026-10-24 21:02] 2113979418356146377 - 链接：https:/ ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.24 中国公司都这尿性 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.24 Paying for PR pieces is standard practice in China Regardless of this ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.24 RT @ShanghaoJin: 7月是过度拥挤的交易遭清算 10月是macro市场流动性冲击，加上AI 内部融资潮，导致semi变成众矢之 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.24 中国量化7月大募资，然后被拔线一把闷 他们自动配置的多头都是高科技仓位，等于被迫追高，接着一路被迫斩出来 险资也是同期进去的，一直在剁。因为 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.24 RT @ShanghaoJin: @gueforamillion 我其实觉得software要分—最终跑出来谁还是不清楚的，市场定价网安就被 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.10.24 RT @ShanghaoJin: 7月是过度拥挤的交易遭清算 10月是macro市场流动性冲击，加上AI 内部融资潮，导致semi变成众矢之 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文