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2026.06.29 清洗、标注数据标不死你 [2026-06-29 00:30] 2071270121793110031 - 链接 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.28 任务调用token数量级增加 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.28 作为软件公司很好，做云厂要融资 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.28 最近拿AI干了那么多活才，能真正体会Jensen说“软件”会从AI中获益的 AI只取代码农而非软件工程师 软件公司的工具将被用得更多，AI还 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.28 InFO/WLMCM封装并不是DRAM工艺，而是苹果的封装技术。不是因为用了InFO，所以必须1b，而是1b工艺做出来的Die面积更小，更容 TingHu · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.28 正常调整而已 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.28 真让人皱眉头，如此简单直白的三条信息，怎么还有一堆情绪化评论？ 存储如果一直缺，肯定会有人扩产(利润驱动)。 扩产直接利好设备和材料。 扩产 TingHu · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.28 有人说苹果为何不在存储涨价前锁定产能？ 这话说的，你怎么不在股价上涨前买入呢？ TingHu · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.28 市场一直有一个说法是➤三星、SK海力士和美光已将超过70%的DRAM产能转向用于AI的高带宽存储(HBM)。之前我也信以为真，但其实是断章取 TingHu · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.28 确实挤压了一部分产能，但并不多。实际上，TrendForce直接给出了HBM在三大供应商总DRAM晶圆投入中的占比：2024：约15%，20 TingHu · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.28 wolf都腰斩了，虽然他Q2业绩差，但是Q3可能之后都是一步步翻身了 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.28 我认为他们还没有决定 ADR 是否会是可互换的 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.28 RT @ShanghaoJin: 学霸TSMC说：就凭你们这帮公子哥？ ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.27 主动蒸馏，用魔法打败魔法 @diyas1989 [引用 @himself65] GPT 5.6 Luna is as affordable ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.27 站在光里，到站在光电⚡️里 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.27 RT @ShanghaoJin: @RYANHINGSHING @QihongF44102 卖oai就是为了wafer，买oai毛利那么低 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.27 如果存储一直缺，那大家都干巴巴看着？肯定有人会扩产吧？ 扩产利好什么？相关的设备材料。 然后扩产到一定程度就不缺了，所以不可能一直缺的。 [ TingHu · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.27 智者千虑，必有一失； 愚者千虑，亦有一得。 更何况我还只是一个普通人呢？ 现货大趋势容错率比较高，不用太在意一时的波动，但加了杠杆就不一样了 TingHu · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.27 一些信息补充： 长鑫存储正在推进的上海12英寸DRAM超级工厂情况。 2026年进入实质建设阶段； 预计2026年下半年开始设备搬入； 预计 TingHu · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.27 第一，我通常不建议动用杠杆； 第二，摸顶空也不建议； 第三，存储行业再超级周期也是有周期； 第四，国产替代放量确实是同类产品大降价的开始 TingHu · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文