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2026.06.27 是的，这也是之前一些人看空存储的原因之一，但B端整体是上涨的(营收主力)，C端之前的情绪溢价更高 TingHu · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.27 长鑫存储之前的2万亿人民币高估现在已经变低估了，至少上线后的短期是如此。如果打新能打到，那一定会有比2万亿人民币高不少的市值对应的价格出掉 TingHu · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.27 苹果都无法压价，说明之前以及现在，甚至将来一段时间存储行业的产能都远远低于需求(实际上也是今年订单早满了，明年的产能也卖掉不少)，而扩产的真 TingHu · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.27 明年是产量和价格齐升。 [2026-06-27 18:13] 2070812678797619658 - 链接 TingHu · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.27 很多人把“技术先进性”和“收入贡献”混为一谈，这说明市场的偏见依旧很大。很多人反对 @SemiAnalysis 对长鑫存储的观点，理由竟然是 TingHu · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.27 逆天发言... [引用 @ABk8i1ZSRk67KzT] @mayuhappy831 アジアを独立させる為に日本は戦ったのに何故日本がこん TingHu · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.27 我举一个币圈的例子来解释股票的所谓预期。 比如你在21年6万的时候看比特币还有未来，比如看到12万。 好像没问题？ 但你需要先经历1万6，再 TingHu · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.27 现在有这样的共识了吗？ CPO今年下半年不能大批量生产，美股市场直接用脚投票了。 存储今年订单全满了，长鑫的新产能下半年能立马出来吗？ TingHu · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.27 真给我笑的🪿🪿🪿... 背景：欧洲最近高温非常热，上海最近很凉爽。欧洲装空调的总费用是非常高的，远远超过来上海包括返程的机票钱和酒店钱或短租 TingHu · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.27 长鑫有货供苹果？前几天前刚告诉雷军没货 这不是钱的问题，是个政治问题了 [引用 @bboczeng] 传苹果打算从长鑫买内存，空头们按耐不住 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.27 你暗示存储扩产接近完成了？ [2026-06-27 14:44] 2070760048184439251 - 链接 TingHu · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.27 RT @ShanghaoJin: @auxbt 都没问题，但AAOI是做封装的….. 他跟中际旭创的区别是：技术不如中际旭创 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.27 美光总DRAM收入313亿，占总营收76%。其中，HBM4收入大于10亿。HBM4大于HBM3。 传统(消费)型DRAM才是美光的营收主力 TingHu · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.27 “We are leveraging our leadership DRAM and NAND nodes across our produ TingHu · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.27 更准确的说，存储产业在过去几年经历过整体减产后又迎来了AI爆发的需求导致厂家转移一部分现有产能去高端线，然后消费型的产能就更不够了。而这个细 TingHu · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.27 有意思，据《金融时报》报道，苹果正在游说特朗普政府，希望允许其从CXMT(长鑫存储)采购内存产品。 哈哈哈，希望游说成功。 [引用 @juk TingHu · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.27 我的第一反应是早点知道存储产业链涨价这么疯狂该多好？炒股需要做的功课还是太多了。当然了，这也不是一天涨起来的，而是逐渐涨起来的。我是想说，如 TingHu · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.27 对，业绩不行或增速一般的都得死... [引用 @CN3311922] @TingHu888 T大，马上到中报季，这个分化是不是还是得看增速呀 TingHu · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.27 才不是，嘴资早跑完了。不认识一个拿到100的 拉那么高全是美国人的信仰 [引用 @auxbt] $AAOI 上海庄名不虚传，不过semian ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文 2026.06.27 德国队为什么那么菜 [2026-06-27 09:37] 2070682830871593340 - 链接 ShanghaoJin · 更新 2026.10.29 21:52 公开推文